Cómo usar la cuenta corriente de clientes y aplicar créditos

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Dónde está en la app (ruta y menú)

1. Cuenta corriente de clientes (listado): Menú: Reportes > Cuentas Corrientes > tarjeta A cobrar
   Menú: Reportes > Cuentas Corrientes > tarjeta A cobrar
2. Cuenta corriente de un cliente (detalle): Menú: Reportes > Cuentas Corrientes > abrí un cliente
   Menú: Reportes > Cuentas Corrientes > abrí cliente
3. Desde el detalle del cliente: Menú: Clientes > abrí un cliente > Ver cuenta corriente
   Menú: Clientes > detalle del cliente > Ver cuenta corriente
4. Desde el detalle del pedido: Menú: Pedidos > abrí un pedido > menú de acciones > Ver cuenta corriente
   Menú: Pedidos > detalle del pedido > Ver cuenta corriente
5. Aplicación masiva de créditos: Menú: Cobranzas > alerta de créditos > Aplicar créditos
6. Aplicación puntual sobre una venta: Menú: Ventas > abrí una venta > tarjeta Créditos disponibles > Aplicar crédito
   Menú: Ventas > detalle de venta > Aplicar crédito
7. Aplicar saldo de una nota de crédito de venta: Menú: Ventas > abrí una nota de crédito > Aplicar saldo
   Menú: Ventas > detalle de nota de crédito > Aplicar saldo
8. Aplicar créditos durante una venta nueva (checkout): Menú: Ventas > Nueva venta > checkout > Notas de crédito disponibles

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Antes de empezar

1. Tenés permisos de reportes para ver cuenta corriente.
2. Tenés permisos de ventas/cobranzas para aplicar créditos.
3. El cliente y los comprobantes destino deben estar en moneda compatible con el crédito.
4. Si vas a enviar resumen por email, el cliente debe tener email cargado.

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Paso a paso

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1. Revisá saldos en cuenta corriente

1. Entrá a la tarjeta A cobrar.
2. Buscá el cliente y aplicá filtro de fecha si necesitás corte.
3. Abrí el detalle para ver movimientos.

1. Saldo actual (o saldo al corte por fecha).
2. Movimientos vinculados (facturas, cobranzas y asientos).
3. Referencias clickeables a ventas y cobranzas.

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2. Aplicá créditos sobre una venta puntual

1. En Créditos disponibles, hacé clic en Aplicar crédito.
2. Elegí el crédito disponible.
3. Definí monto a aplicar (total o parcial).
4. Confirmá.

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3. Aplicá una nota de crédito desde su propio detalle

1. Hacé clic en Aplicar saldo.
2. Seleccioná las facturas destino.
3. Ajustá montos por factura si hace falta.
4. Confirmá.

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4. Aplicá créditos al registrar una cobranza

1. Elegí cliente, fecha, punto de venta y moneda.
2. Seleccioná ventas pendientes.
3. En Créditos a aplicar, cargá montos por crédito o usá Aplicar todo.
4. Completá medios de cobranza por la diferencia.
5. Confirmá.

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5. Aplicá créditos de forma masiva

1. Hacé clic en Aplicar créditos en la alerta superior.
2. Revisá la vista previa.
3. Confirmá.

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Qué cambia al guardar

1. Baja el saldo de las ventas alcanzadas.
2. Baja el saldo disponible de notas de crédito/anticipos aplicados.
3. Se crean asignaciones contables de aplicación de crédito.
4. Se actualiza la cuenta corriente del cliente.

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Dónde se refleja

1. En Reportes > Cuentas Corrientes (listado y detalle).
2. En Ventas > Detalle, dentro de pagos y saldos.
3. En Cobranzas > Detalle, en Créditos aplicados.
4. En el recibo PDF de la cobranza (si hubo cobranza con monto).

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Comportamientos no obvios

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A) El saldo mostrado depende del filtro

1. Sin fecha de corte, ves Saldo actual.
2. Con fecha de corte, ves Saldo al corte de fecha.
3. Si no filtrás por punto de venta y hay más de uno, se muestra desglose por punto de venta.

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B) Aplicación masiva en clientes: puede haber créditos que no apliquen

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C) Checkout de venta nueva

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D) Exportaciones y email en cuenta corriente

1. En el listado exportás saldos por contacto.
2. En el detalle exportás la cuenta corriente de un cliente (Excel/PDF).
3. El envío por email se hace desde el detalle y requiere email cargado.

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E) Nota de cobranza: dónde aparece

1. Se guarda en el detalle de la cobranza.
2. Se puede editar desde la tarjeta Notas.
3. Sale en el recibo PDF como Observaciones.

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Errores comunes

1. “No hay créditos con facturas pendientes para aplicar”: hay crédito, pero no hay facturas compatibles.
2. “La venta no pertenece al mismo cliente que la nota de crédito”: cruce entre clientes distintos.
3. “La venta tiene una moneda diferente…”: la moneda de la nota y la factura no coincide.
4. “No se puede aplicar una nota de crédito a otra nota de crédito”: el destino debe ser factura elegible.
5. “No se puede aplicar una nota de crédito a sí misma”: origen y destino no pueden ser el mismo comprobante.
6. “Este contacto no tiene email registrado”: no se puede enviar resumen por email sin email.

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Atajos

1. En Cobranzas: tecla N para Nueva cobranza.
2. En selección de comprobantes: Shift + clic para seleccionar rango.
3. En toda la app: Cmd/Ctrl + K para buscar módulos y acciones.

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