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Esta guía te sirve para registrar cobros de clientes sin perder trazabilidad de saldo, créditos y medios de cobranza.

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Dónde está en la app (ruta y menú)

  1. Cobranzas:
  2. Desde una venta con saldo pendiente (detalle):
    • Menú: Ventas > abrí la venta > sección Pagos > Nueva cobranza
    • Menú: Ventas > Nueva cobranza desde detalle de venta
  3. Desde el listado de ventas:
    • Menú: Ventas > menú (...) de la fila > Cobrar
    • Menú: Ventas > listado > acción Cobrar
  4. Buscador global:
    • Atajo: Cmd/Ctrl + K
    • Acción: escribí Nueva cobranza
Si entraste desde Ventas > Abrir venta > acción Cobrar, el sistema precompleta automáticamente el cliente y el comprobante para cobrar esa venta puntual.

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Antes de empezar

  1. Tenés permisos para registrar cobranzas.
  2. Tenés un cliente seleccionado.
  3. Tenés al menos un medio de pago activo.
  4. Tenés puntos de venta configurados.

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Paso a paso

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1. Elegí cliente, punto de venta y fecha

Completá:
  1. Cliente
  2. Punto de venta
  3. Fecha de cobranza
  4. Notas (opcional)

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2. Seleccioná ventas pendientes y montos

En Ventas pendientes:
  1. Marcá los comprobantes a cobrar.
  2. Ajustá el Monto a cobrar por comprobante si necesitás hacer cobranza parcial.
  3. Si querés marcar un bloque rápido, podés usar Shift + clic para selección por rango.
Cada comprobante seleccionado tiene link al detalle de venta para revisar el contexto antes de cobrar.

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3. Aplicá créditos del cliente (opcional)

Si el cliente tiene saldo a favor, podés aplicarlo sobre los comprobantes seleccionados. Esto baja el monto a cobrar en efectivo/transferencia/tarjeta.

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4. Cargá cobro a cuenta (opcional)

Usá Cobro a cuenta cuando querés registrar plata recibida que no vas a imputar toda a comprobantes hoy. Ese saldo queda disponible para imputar en futuras cobranzas.

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5. Definí métodos de cobranza

Agregá uno o varios métodos (por ejemplo efectivo + transferencia) y sus montos. También podés cargar Referencia (opcional), que queda guardada en la cobranza y en el recibo.

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6. Revisá resumen y confirmá

Antes de confirmar, validá:
  1. Total ventas seleccionadas
  2. Créditos aplicados
  3. Cobro a cuenta
  4. Total de métodos de cobranza
  5. Diferencia (si falta cobrar o hay excedente)
Después hacé clic en Confirmar cobro.

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Comportamientos no obvios

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Aplicar solo créditos (sin cobrar dinero)

Si el total a cobrar queda en 0 y aplicaste créditos, el flujo cambia a Aplicar créditos. En ese caso no necesitás cargar métodos de cobranza.

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Excedente en métodos de cobranza

Si cargás más en métodos de cobranza que el total a cobrar, el sistema te ofrece pasar el excedente a Cobro a cuenta.

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Cobranza parcial

Si cobrás menos que el saldo de una venta, el comprobante queda con saldo pendiente para una próxima cobranza.

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Qué cambia al guardar

  1. Se crea la cobranza (recibo) del cliente.
  2. Se actualiza el saldo de los comprobantes cobrados.
  3. Se registran movimientos en medios de cobranza/caja/banco según corresponda.
  4. Si hubo créditos aplicados, baja el saldo de esos créditos.
  5. Si hubo cobro a cuenta, queda saldo disponible para aplicar más adelante.

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Dónde se refleja

  1. En Cobranzas (listado y detalle).
  2. En el detalle de cada venta cobrada, dentro de la sección de pagos/cobranzas.
  3. En la cuenta corriente del cliente.
  4. En el recibo PDF descargable de la cobranza.

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Notas y referencias: dónde aparecen

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A) Nota general de la cobranza (campo “Notas”)

Esta nota:
  1. Se guarda en el detalle de la cobranza.
  2. Se puede editar después desde la tarjeta Notas del detalle.
  3. Sale en el recibo PDF como Observaciones.

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B) Referencia del método de cobranza

La referencia:
  1. Se ve en el detalle de la cobranza, dentro de métodos de pago.
  2. Sale en el recibo PDF debajo del método correspondiente.

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Errores comunes

  1. “Debés seleccionar un cliente”: falta elegir cliente.
  2. “Debés seleccionar un punto de venta”: falta completar punto de venta.
  3. “Debés agregar al menos un método de cobranza”: el total a cobrar es mayor a cero y no hay métodos cargados.
  4. “El total de los métodos de cobranza debe ser igual…”: hay diferencia entre total a cobrar y métodos.
  5. “Los créditos aplicados no pueden superar…”: se aplicó más crédito del permitido.
  6. Si la cobranza tiene cheques o aplicación de créditos, puede no ser editable y conviene anular y crear una nueva.

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