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Documentation Index

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Esta guía te ayuda a mantener un padrón de clientes limpio para vender más rápido y evitar errores en facturación/cobranzas.

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Dónde está en la app (menú y acceso)

  1. Listado de clientes:
    Menú: Ventas > Clientes
  2. Alta de cliente:
    Menú: Ventas > Clientes > Nuevo cliente
  3. Alta rápida desde venta nueva:
    Menú: Ventas > Nueva venta > Agregar cliente > Crear nuevo cliente
  4. Detalle y edición:
    Menú: Clientes > Listado > abrir cliente > Editar
  5. Importación masiva:
    Menú: Ventas > Clientes > Importar

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Antes de empezar

  1. Si vas a crear o editar clientes, necesitás permisos de gestión de clientes.
  2. Para autocompletar con ARCA, cargá primero CUIT o DNI válido.
  3. Si querés eliminar clientes, solo puede hacerlo el dueño de la organización.

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Paso a paso

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1. Creá un cliente con consulta ARCA

  1. Entrá a Clientes y hacé clic en Nuevo cliente.
  2. En Número de documento, ingresá CUIT o DNI.
  3. Hacé clic en Buscar en ARCA.
  4. Revisá y completá datos de contacto/comerciales.
  5. Guardá el cliente.

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2. Qué trae “Buscar en ARCA”

La consulta puede completar automáticamente:
  1. Razón social / nombre.
  2. Domicilio fiscal (dirección, provincia, ciudad, código postal).
  3. Personería (física o jurídica).
  4. Categoría impositiva inferida.
Si buscás por DNI (7 u 8 dígitos), el sistema puede resolver el CUIT asociado y reemplazar el documento cargado.

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3. Ajustá datos fiscales cuando haga falta

En el bloque fiscal, usá Editar para corregir manualmente:
  1. Tipo de documento.
  2. Personería.
  3. Categoría impositiva.
Esto sirve cuando ARCA no devuelve lo esperado o necesitás una corrección puntual.

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4. Alta rápida desde una venta

  1. En Ventas > Nueva venta, hacé clic en Agregar cliente.
  2. Buscá por nombre o DNI/CUIT.
  3. Si no existe, elegí Crear nuevo cliente.
  4. Completá el formulario (también podés usar Buscar en ARCA).
  5. Guardá con Crear y seleccionar.
El cliente queda seleccionado en esa venta automáticamente.

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5. Editá, archivá o eliminá clientes existentes

Desde Clientes:
  1. Abrí el menú de acciones (...) de la fila.
  2. Podés:
    • Ver detalles
    • Crear venta (abre Ventas > Nueva venta con el cliente preseleccionado)
    • Archivar / Desarchivar
    • Eliminar (solo dueño)

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Qué cambia al guardar

  1. El cliente queda disponible en ventas, presupuestos y cobranzas.
  2. Si definiste lista de precios por defecto, se aplica al seleccionar ese cliente en venta nueva.
  3. Si configuraste condición de pago, se usa como base en operaciones con ese cliente.
  4. No se genera ninguna venta ni comprobante por crear/editar un cliente.

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Comportamientos no obvios

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A) Búsqueda por documento tolera formato

Podés buscar CUIT/CUIL con o sin guiones; el sistema normaliza el valor para encontrar coincidencias.

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B) El listado muestra activos por defecto

Clientes archivados no aparecen salvo que filtres por estado Archivado.

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C) Documento duplicado se permite con advertencia

Podés guardar más de un cliente con el mismo CUIT/DNI cuando representan sucursales, puntos de entrega o cuentas comerciales distintas. Si el sistema encuentra otro contacto con ese documento, muestra una advertencia para que confirmes que corresponde.

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D) Documento igual al de tu organización está bloqueado

No podés crear un cliente con el mismo CUIT/CUIL de la organización.

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E) “Consumidor Final” del sistema no se puede editar ni borrar

Ese cliente base está protegido para evitar romper flujos de venta rápida.

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F) Eliminar puede archivar en lugar de borrar

Si el cliente ya tiene referencias (ventas, pagos, cotizaciones o asientos), el sistema lo archiva en vez de borrarlo.

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G) Editar cliente desde detalle

En la ficha del cliente podés ir a Ver cuenta corriente para revisar saldos y movimientos del mismo contacto.

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Errores comunes

  1. “El número de documento no es válido”: revisá longitud/formato.
  2. “No se encontró información fiscal para este DNI”: ARCA no devolvió CUIT asociado.
  3. Advertencia de documento repetido: revisá si corresponde a otra sucursal, punto de entrega o cuenta comercial. Podés guardar igual.
  4. “El cliente no puede tener el mismo número de documento que la organización”: conflicto con CUIT de la empresa.
  5. “Solo el dueño de la organización puede eliminar clientes”: usá archivar o pedí al owner que elimine.

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Atajos útiles

  1. En Clientes: tecla N para Nuevo cliente.
  2. En Ventas > Nueva venta: Cmd/Ctrl + C para abrir búsqueda/alta de cliente.

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