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Usá Presupuestos cuando necesitás cotizar a un cliente antes de facturar o reservar mercadería: propuestas comerciales, carritos guardados desde el punto de venta y cotizaciones con vencimiento.

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Dónde está

  1. Entrá a Ventas > Presupuestos.
  2. Para crear uno, tocá Nuevo presupuesto (atajo N).
  3. Para editar, abrí el presupuesto desde el listado.
Menú: /presupuestos

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Antes de empezar

  1. Tenés permiso de lectura de Ventas para ver el listado.
  2. Tenés permiso de escritura de Ventas para crear, editar, eliminar o convertir.
  3. Si vas a crear un pedido desde el presupuesto, también necesitás permiso de Pedidos y que tu organización use el módulo de pedidos estándar.

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Cómo leer el listado

En Ventas > Presupuestos ves:
  1. Búsqueda por número (P0001) o cliente (Buscar por nro. o cliente…).
  2. Columnas de número, cliente, productos, total, fecha y estado.
  3. El menú ⋯ de cada fila con las acciones del presupuesto.
Estados que aparece en la columna Estado:
Algunos mensajes del listado todavía dicen carrito (por ejemplo el vacío No hay carritos guardados). Se refieren al mismo presupuesto.

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Crear un presupuesto

  1. Entrá a Ventas > Presupuestos > Nuevo presupuesto.
  2. Elegí el Cliente.
  3. Tocá Agregar productos o escaneá el código de barras.
  4. Ajustá cantidad, precio unitario y descuento por línea (solo en %).
  5. Si hace falta, aplicá un Descuento global.
  6. Revisá Válido hasta (por defecto, 7 días desde hoy).
  7. Opcional: agregá Observaciones.
  8. Tocá Guardar presupuesto.
Al guardar, volvés al listado. El número queda con formato P más cuatro dígitos (por ejemplo P0002).

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Guardar desde el punto de venta

También podés armar el carrito en Ventas > Nueva venta y, desde el menú ⋯ del carrito, tocar Guardar carrito. El presupuesto queda disponible en Presupuestos para descargar o continuar después.

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Reservar stock (opcional)

Si querés bajar el stock disponible al guardar:
  1. En el formulario, tocá Reservar.
  2. Elegí hasta cuándo: Por hoy, Hasta Mañana, Hasta la semana que viene o una fecha personalizada.
  3. Guardá el presupuesto.
La reserva no puede vencer después de la fecha Válido hasta. Para liberar stock sin eliminar el presupuesto, en el listado usá ⋯ > Cancelar reserva.

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Descargar el PDF

En el listado, tocá ⋯ > Descargar PDF. El archivo se llama Presupuesto-{número}.pdf e incluye cliente, productos, totales, vigencia y observaciones. Si configuraste una nota predeterminada para presupuestos en la organización, aparece al pie del PDF.

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Convertir a venta

Desde el listado, en ⋯:
  1. Cargar carrito en POS abre Nueva venta con ese presupuesto (si tu organización usa el flujo de punto de venta).
  2. Convertir a factura abre Nueva factura precargada.
Completá y confirmá la venta. El presupuesto pasa a Facturado o Convertido según corresponda.

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Crear un pedido desde el presupuesto

Si tu organización tiene pedidos y tu rol puede crearlos:
  1. En un presupuesto Sin facturar, tocá ⋯ > Crear Pedido.
  2. La Pyme crea el pedido con cliente, productos y cantidades.
  3. Abrís el pedido para preparar, facturar o seguir el flujo de pedidos.
Al crear el pedido, el presupuesto queda convertido y se libera la reserva de stock del presupuesto (el pedido gestiona su propia reserva).
La acción Crear Pedido no aparece en organizaciones con pedidos personalizados ni si no tenés permiso de Pedidos.

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Editar o eliminar

  1. Con permiso de escritura, tocá ⋯ > Editar (o abrí la fila).
  2. Cambiá cliente, productos, vigencia, reserva u observaciones.
  3. Tocá Actualizar presupuesto.
Para borrar: ⋯ > Eliminar y confirmá ¿Eliminar carrito?. La eliminación es permanente y también libera cualquier reserva activa.

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Qué no hace un presupuesto

  1. No genera deuda en la cuenta corriente del cliente.
  2. No emite comprobante fiscal.
  3. No reemplaza un pedido cuando necesitás preparación, remito o facturación parcial.
Para facturar sin cotizar antes, seguí Cómo registrar una venta.