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Usá Presupuestos cuando necesitás cotizar a un cliente antes de facturar o reservar mercadería: propuestas comerciales, carritos guardados desde el punto de venta y cotizaciones con vencimiento.

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Dónde está

  1. Entrá a Ventas > Presupuestos.
  2. Para crear uno, tocá Nuevo presupuesto (atajo N).
  3. Para editar, abrí el presupuesto desde el listado.
Menú: /presupuestos

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Antes de empezar

  1. Tenés permiso de lectura de Ventas para ver el listado.
  2. Tenés permiso de escritura de Ventas para crear, editar, eliminar o convertir.
  3. Si vas a crear un pedido desde el presupuesto, también necesitás permiso de Pedidos y que tu organización use el módulo de pedidos estándar.

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Cómo leer el listado

En Ventas > Presupuestos ves:
  1. Búsqueda por número (P0001) o cliente (Buscar por nro. o cliente…).
  2. Columnas de número, cliente, productos, total, fecha y estado.
  3. El menú ⋯ de cada fila con las acciones del presupuesto.
Estados que aparece en la columna Estado:
Algunos mensajes del listado todavía dicen carrito (por ejemplo el vacío No hay carritos guardados). Se refieren al mismo presupuesto.

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Crear un presupuesto

  1. Entrá a Ventas > Presupuestos > Nuevo presupuesto.
  2. Elegí el Cliente.
  3. Tocá Agregar productos o escaneá el código de barras. Si necesitás configurar la lectora, consultá esta guía.
  4. Ajustá cantidad, precio unitario y descuento por línea (solo en %).
  5. Si hace falta, aplicá un Descuento global.
  6. Revisá Válido hasta (por defecto, 7 días desde hoy).
  7. Opcional: agregá Observaciones.
  8. Tocá Guardar presupuesto.
Al guardar, volvés al listado. El número queda con formato P más cuatro dígitos (por ejemplo P0002). Las cantidades admiten los decimales configurados para tu organización, igual que en Nueva factura. Usá coma como separador decimal (por ejemplo, 0,5). La cantidad debe ser mayor a cero.

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Elegir el tipo de comprobante

En Tipo de comprobante elegís con qué comprobante vas a facturar el presupuesto. El IVA de las líneas depende de esa elección: Si cambiás el tipo de comprobante con productos cargados, La Pyme te pregunta si querés actualizar el IVA de los productos, igual que en una venta. Al pasar a Factura, solo el propietario puede mantener el IVA actual; los demás usuarios actualizan las líneas al IVA de cada producto. El PDF no muestra el tipo de comprobante. Si el IVA del presupuesto es 0, el PDF no muestra líneas de IVA. Al convertir el presupuesto a venta, la venta empieza con el mismo tipo de comprobante. Si después la cambiás de Comprobante X a una factura, la venta aplica el IVA de cada producto sobre el precio del presupuesto. Un presupuesto Comprobante X se convierte en un pedido Comprobante X, sin líneas de IVA.

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Ver el stock disponible

Si la cantidad de una línea supera el stock disponible, debajo del producto aparece Disponible: con la cantidad que hay. Si la cantidad es igual al disponible, no aparece el aviso.
  1. Sin reserva, el número suma los depósitos que podés ver (Stock de los depósitos que podés ver.).
  2. Con reserva, el número es el del depósito de la reserva (Stock del depósito: y su nombre). Si cambiás el depósito, el aviso se actualiza.
  3. Al editar un presupuesto con reserva activa, las unidades que ese mismo presupuesto ya reservó cuentan como disponibles para él. Las reservas de otros presupuestos, o de otro depósito, no cuentan.
  4. En combos, el disponible es la cantidad de combos completos que se pueden armar con los componentes de cada depósito.
El aviso es informativo: no cambia la cantidad ni impide guardar. Los servicios no muestran aviso. Si no se puede leer el stock, no aparece ningún aviso.

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Guardar desde el punto de venta

También podés armar el carrito en Ventas > Nueva venta y, desde el menú ⋯ del carrito, tocar Guardar carrito. El presupuesto queda disponible en Presupuestos para descargar o continuar después.

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Reservar stock (opcional)

Si querés bajar el stock disponible al guardar:
  1. En el formulario, tocá Reservar.
  2. Elegí hasta cuándo: Por hoy, Hasta Mañana, Hasta la semana que viene o una fecha personalizada.
  3. Guardá el presupuesto.
La reserva no puede vencer después de la fecha Válido hasta. Para liberar stock sin eliminar el presupuesto, en el listado usá ⋯ > Cancelar reserva.

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Descargar el PDF

En el listado, tocá ⋯ > Descargar PDF. El archivo se llama Presupuesto-{número}.pdf e incluye cliente, productos, totales, vigencia y observaciones. Si configuraste una nota predeterminada para presupuestos en la organización, aparece al pie del PDF. El nombre de tu empresa en el encabezado usa la opción que elegiste en Configuración > Comprobantes > Nombre en comprobantes no fiscales: Nombre comercial o Razón social. Si no tenés una razón social cargada, se usa el nombre comercial. Cada descarga usa la configuración actual. Para ocultar el logo, el nombre, el domicilio, el teléfono y los datos fiscales de la empresa, desactivá Configuración > Comprobantes > Mostrar datos de la empresa en presupuestos. Mostrar datos de la empresa en comprobantes no cambia los presupuestos.

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Si el PDF cambia el orden de los productos

El orden de los productos no se puede configurar. Después de guardar, el listado o el PDF pueden mostrar un orden distinto del que viste mientras cargabas el presupuesto.
  1. No elimines y vuelvas a agregar productos para forzar el orden: no garantiza un resultado estable.
  2. Si la secuencia es importante para el cliente, numerá los pasos en Observaciones y revisá el PDF antes de enviarlo.
  3. Si el contenido cambió, y no solo el orden, informá a soporte el número del presupuesto y adjuntá una captura del editor y el PDF.
No hay una opción para ordenar el PDF por SKU, nombre, precio o posición manual.

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Convertir a venta

Desde el listado, en ⋯:
  1. Cargar carrito en POS abre Nueva venta con ese presupuesto (si tu organización usa el flujo de punto de venta).
  2. Convertir a factura abre Nueva factura precargada.
Completá y confirmá la venta. El presupuesto pasa a Facturado o Convertido según corresponda.

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Crear un pedido desde el presupuesto

Si tu organización tiene pedidos y tu rol puede crearlos:
  1. En un presupuesto Sin facturar, tocá ⋯ > Crear Pedido.
  2. La Pyme crea el pedido con cliente, productos y cantidades.
  3. Abrís el pedido para preparar, facturar o seguir el flujo de pedidos.
Al crear el pedido, el presupuesto queda convertido y se libera la reserva de stock del presupuesto (el pedido gestiona su propia reserva).
La acción Crear Pedido no aparece en organizaciones con pedidos personalizados ni si no tenés permiso de Pedidos.

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Editar o eliminar

  1. Con permiso de escritura, tocá ⋯ > Editar (o abrí la fila).
  2. Cambiá cliente, productos, vigencia, reserva u observaciones.
  3. Tocá Actualizar presupuesto.
Un presupuesto Convertido ya no se puede editar: quedó como registro de lo que vendiste. Para cotizar de nuevo, creá otro presupuesto. Para borrar: ⋯ > Eliminar y confirmá ¿Eliminar carrito?. La eliminación es permanente y también libera cualquier reserva activa.

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Qué no hace un presupuesto

  1. No genera deuda en la cuenta corriente del cliente.
  2. No emite comprobante fiscal.
  3. No reemplaza un pedido cuando necesitás preparación, remito o facturación parcial.
Para facturar sin cotizar antes, seguí Cómo registrar una venta.