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Esta guía te sirve para trabajar presupuestos sin perder trazabilidad y sin sorpresas al momento de vender.

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Dónde está en la app (rutas y menú)

  1. Guardar presupuesto desde una venta nueva:
    Menú: Ventas > Nueva venta > carrito > menú (…) > Guardar carrito
  2. Listado de presupuestos:
    Menú: Ventas > Presupuestos
  3. Acceso rápido después de guardar:
    Al confirmar Guardar carrito, podés usar la acción Ver del aviso para ir directo al listado.
  4. Acciones sobre cada presupuesto (en listado):
    • Cargar carrito (retomar en Ventas > Nueva venta)
    • Descargar PDF
    • Eliminar

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Antes de empezar

  1. Para guardar presupuesto, necesitás un cliente seleccionado y al menos un producto en el carrito.
  2. Si vas a descargar PDF, conviene tener completos los datos fiscales de tu organización y del cliente.
  3. Si vas a convertir a venta, asegurate de tener caja/medio de pago configurados para checkout.

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Paso a paso

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1. Guardá el presupuesto desde Ventas > Nueva venta

  1. Armá el carrito con cliente y productos.
  2. Abrí el menú del carrito (...).
  3. Hacé clic en Guardar carrito.
  4. Confirmá en el modal.
Al guardar, el carrito actual se vacía para que puedas empezar una venta nueva.

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2. Revisá y gestioná presupuestos guardados

  1. Entrá a Ventas > Presupuestos.
  2. Buscá por cliente si necesitás filtrar.
  3. En acciones del presupuesto:
    • Cargar carrito: lo reabre en Ventas > Nueva venta.
    • Descargar PDF: genera el archivo para enviar o imprimir.
    • Eliminar: borra el presupuesto guardado.

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3. Retomá un presupuesto y convertílo en venta

  1. En Presupuestos, hacé clic en Cargar carrito.
  2. El sistema te lleva a Ventas > Nueva venta con cliente + ítems cargados.
  3. Ajustá lo necesario (cantidades, precios, descuentos, notas, etc.).
  4. Continuá a checkout y Confirmar venta.
Una vez cargado en Nueva venta, podés usar escáner y atajos de teclado igual que en cualquier venta normal.

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Qué cambia al guardar (y qué no)

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Sí se guarda en el presupuesto

  1. Cliente.
  2. Productos y cantidades.
  3. Precio unitario y total del presupuesto.
  4. Bonificación global en monto (si la había).

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No se guarda (importante)

  1. Medios de cobro del checkout.
  2. Fecha de emisión y vencimiento de cobro.
  3. Caja/terminal elegida.
  4. Nota general de la venta y notas por ítem.
  5. Ítems personalizados (sin producto).
  6. Depósito/ubicación por renglón.
  7. Bonificaciones por ítem en monto fijo.

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Comportamientos no obvios

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A) Presupuesto no es venta

Guardar presupuesto no:
  1. mueve stock,
  2. registra cobro en caja o banco,
  3. impacta cuenta corriente,
  4. genera comprobante fiscal en ARCA.
Todo eso pasa recién cuando confirmás la venta desde checkout.

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B) Al retomar, algunos ítems pueden cambiar o faltar

Si un producto fue eliminado o ya no está disponible, al cargar presupuesto podés ver advertencias y ese renglón puede omitirse.

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C) El descuento global vuelve como monto

Si guardaste una bonificación global porcentual, al retomar se aplica como monto equivalente guardado.

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D) Notas y observaciones en presupuesto

Las notas que cargás durante la venta no viajan al presupuesto guardado. Por eso, al descargar PDF de presupuesto, el campo Observaciones puede salir como Sin observaciones.

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E) PDF de presupuesto: por qué puede fallar

Si faltan datos fiscales de cliente u organización, el PDF puede rechazar la generación. Revisá:
  1. Datos generales de la organización
  2. Datos impositivos ARCA

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F) Permisos de solo lectura

Si tu rol no tiene permisos de venta, podés ver listado y descargar PDF, pero no cargar ni eliminar presupuestos.

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Errores comunes

  1. “Necesitás un cliente y productos en el carrito”: falta cliente o no hay productos.
  2. “El presupuesto debe tener al menos un producto”: solo hay ítems personalizados.
  3. “Carrito no encontrado”: el presupuesto fue eliminado o no pertenece a tu organización.
  4. “Ningún producto del carrito está disponible”: todos los productos del presupuesto quedaron inactivos o inexistentes.
  5. Error al generar PDF: faltan datos fiscales obligatorios de cliente/organización.

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