Roles y permisos

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Para qué sirve

Esta guía te permite definir:

1. Qué puede ver y hacer cada puesto (rol).
2. Qué límites comerciales tiene cada persona (descuento y comisión).
3. En qué cajas, ubicaciones y puntos de venta puede operar cada colaborador.
4. Qué alcance de datos ve cada usuario.

En la práctica, evita errores operativos y accesos de más.

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Rol vs. asignaciones

Usá el rol para definir qué puede ver y hacer una persona. Usá las asignaciones del colaborador para definir dónde puede operar: ubicaciones, cajas, cajas fuertes y puntos de venta.

1. Mismos permisos, distintos lugares: asigná el mismo rol y configurá asignaciones diferentes para cada colaborador. No necesitás crear roles distintos solo porque trabajan en otras cajas o ubicaciones.
2. Permisos funcionales diferentes: asigná roles distintos cuando una persona necesita módulos, reportes o acciones que la otra no debe usar.

Por ejemplo, dos vendedores pueden compartir el rol Vendedor aunque cada uno opere en un local y una caja diferentes. En cambio, si uno también puede ver reportes o cambiar la configuración, necesitan roles distintos.

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Antes de empezar

1. Necesitás permisos de Configuración.
2. Conviene tener al menos un rol base creado (por ejemplo, Vendedor).
3. Si vas a restringir por operación, verificá que ya existan:
   • Cajas y ubicaciones.
   • Puntos de venta.

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Dónde está en la app

Tenés dos pestañas en la misma sección:

1. Configuración > Colaboradores > Colaboradores Menú: /configuracion/colaboradores
2. Configuración > Colaboradores > Roles y permisos Menú: /configuracion/roles

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Flujo 1: crear un rol

1. Entrá a Configuración > Colaboradores.
2. Abrí la pestaña Roles y permisos.
3. Tocá Nuevo rol.
4. Completá Nombre del rol.
5. Definí permisos:
   • Todos los módulos para asignación rápida.
   • Permisos por módulo para ajustar fino.
   • Reportes por grupos (no solo todo/nada).
   • Acciones especiales para permisos sensibles.
6. Guardá con Crear rol.

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Flujo 2: editar, duplicar o eliminar un rol

En Configuración > Colaboradores > Roles y permisos, abrí el menú de acciones del rol:

1. Editar rol: cambia nombre y permisos.
2. Duplicar rol: crea una copia con sufijo (copia) y mismos permisos.
3. Eliminar rol: solo disponible si ese rol no tiene miembros activos.

Si el rol tiene miembros, la app bloquea el borrado y primero tenés que reasignarlos.

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Flujo 3: invitar un colaborador

1. Entrá a Configuración > Colaboradores.
2. Hacé clic en Invitar.
3. Completá:
   • Email del colaborador.
   • Rol.
   • Visibilidad de ventas y cobranzas.
   • Descuento máximo.
   • Comisión.
   • Acceso a cajas/ubicaciones.
   • Puntos de venta.
4. Guardá.

La invitación se envía por email y vence a los 7 días.

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Flujo 4: editar un colaborador activo

1. En Configuración > Colaboradores, abrí acciones de la fila.
2. Elegí Editar colaborador.
3. Ajustá nombre, rol, límites y accesos.
4. Guardá.

Este cambio impacta sobre permisos y límites operativos de ese usuario.

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Flujo 5: desactivar o activar un colaborador

Desde acciones de la fila:

1. Desactivar para cortar acceso sin borrar historial.
2. Activar para restaurar el acceso luego.

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Flujo 6: reenviar o cancelar invitaciones

En filas de invitación:

1. Reenviar invitación cuando está pendiente o expirada.
2. Cancelar invitación para anularla.

Al reenviar, la invitación vuelve a estado pendiente y renueva vencimiento por 7 días.

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Qué cambia al guardar

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Si guardás un rol

1. Se actualizan los módulos y acciones habilitadas para quienes tengan ese rol.
2. Si el rol ya estaba asignado, el cambio impacta también en usuarios existentes.

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Si guardás un colaborador o invitación

1. Rol: define menú y acciones disponibles.
2. Visibilidad de ventas y cobranzas:
   • Solo sus operaciones.
   • Puntos de venta asignados.
   • Sus clientes asignados.
   • Todo el negocio.
3. Descuento máximo: limita hasta qué porcentaje puede descontar.
4. Comisión: define porcentaje de comisión de ese usuario.
5. Cajas/ubicaciones/PV: limita dónde puede operar.

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Qué significa cada alcance de ventas y cobranzas

1. Solo sus operaciones: ve las operaciones registradas a su nombre.
2. Puntos de venta asignados: ve las operaciones de los puntos de venta que tiene asignados.
3. Sus clientes asignados: ve los clientes que tiene asignados y sus ventas, cobranzas, cuentas corrientes y datos relacionados.
4. Todo el negocio: ve la información de toda la organización que su rol le permite consultar.

El alcance Sus clientes asignados también se aplica a la búsqueda y el detalle de clientes, cobranzas, cuentas corrientes, antigüedad de saldos, exportaciones y reportes agrupados relacionados. Si reasignás un cliente, cambia qué cartera histórica puede ver cada colaborador; las ventas y cobranzas existentes no se reescriben. La visibilidad limita qué datos puede consultar el colaborador. No le concede por sí sola permisos para crear, editar, anular o exportar: esas acciones siguen dependiendo del rol.

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Dónde se refleja

1. Menú lateral y pantallas habilitadas según rol.
2. Acciones permitidas dentro de cada módulo (ver, crear/editar, exportar, especiales).
3. Operación diaria en cajas, ubicaciones y puntos de venta según asignación.
4. Límite de descuento aplicado en la venta.
5. Cálculo de comisión del colaborador.

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Comportamientos no obvios (importante)

1. Si seleccionás una caja, la ubicación de esa caja también se asigna automáticamente.
2. Seleccionar todas las cajas asigna todas las cajas y todas las ubicaciones.
3. No podés eliminar un rol que tiene miembros activos.
4. No podés modificar ni desactivar al dueño de la organización.
5. No podés desactivarte a vos mismo.
6. Las invitaciones vencen a los 7 días y se pueden reenviar para renovar ese plazo.

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Errores comunes

1. Ya existe un rol con este nombre:
   • Renombrá el rol o duplicá y ajustá el nombre.
2. No se puede eliminar (tiene miembros):
   • Reasigná los miembros a otro rol y volvé a intentar.
3. Debés seleccionar al menos un permiso:
   • Marcá permisos de lectura mínimos para el rol.
4. El colaborador “ve de menos”:
   • Revisá Visibilidad de ventas y cobranzas, la asignación de clientes y las asignaciones de cajas/ubicaciones/PV.
5. La invitación no se puede aceptar:
   • Verificá que no esté vencida o cancelada; reenviá si hace falta.

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Atajos

1. Desde Configuración > Colaboradores, abrí la pestaña Roles y permisos para gestionar roles.
2. En la tabla de colaboradores, usá el buscador por nombre, email o rol.

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Guías relacionadas

1. Colaboradores
2. Ubicaciones
3. Puntos de venta