Para qué sirve
- Investigar cambios en ventas, compras, pagos, stock y contabilidad.
- Determinar usuario, fecha y acción de cada evento.
- Armar evidencia para soporte interno o auditoría externa.
Antes de empezar
- Tenés acceso a reportes y al detalle de operaciones.
- Definiste el período y el caso a investigar.
- Contás con identificador de comprobante (número o ID).
Dónde está en la app (ruta y menú)
- Menú
Reportes. Menú: /reportes - Detalle de venta.
Menú:
Ventas > abrir la venta en el listado - Detalle de compra.
Menú:
Compras > abrir la compra en el listado - Detalle de turno de caja.
Menú:
Turnos > abrir la sesión que estás investigando
Paso a paso
1. Delimitá el evento
- Definí qué cambió (importe, estado, fecha, medio de pago, stock).
- Identificá cuándo se detectó el problema.
2. Buscá en reportes y listados
- Ubicá la operación por fecha, monto o ID.
- Confirmá estado actual y estado esperado.
3. Abrí la trazabilidad del documento
- Entrá al detalle del comprobante.
- Revisá historial de edición, anulación, reversión o reapertura.
- Anotá usuario, fecha y motivo si está informado.
4. Cruzá impacto en otros módulos
- Validá impacto en tesorería (cobros/pagos).
- Validá impacto en stock (inventario/transferencias).
- Validá impacto en contabilidad (asiento publicado o revertido).
5. Cerrá la investigación
- Documentá causa raíz.
- Definí corrección (reproceso, ajuste manual o capacitación).
- Registrá acción preventiva.
Qué cambia al guardar
- Auditoría en sí no cambia datos.
- Las acciones correctivas sí generan nuevos movimientos auditables.
Dónde se refleja
- En historial del documento afectado.
- En reportes de control cruzado.
- En bitácoras internas de operación.
Errores comunes
- Investigar sin acotar período: se vuelve inmanejable.
- Corregir antes de documentar: se pierde contexto del problema.
- No revisar impacto cruzado: queda inconsistencia entre módulos.
Atajos (si aplica)
- Guardá un formato estándar de informe de incidencia.
- Usá IDs de documento en todas las comunicaciones del caso.