> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.lapyme.com.ar/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Cómo crear y gestionar presupuestos

> Creá presupuestos, reservá stock, descargá el PDF y convertílos a venta o pedido desde Ventas > Presupuestos.

Usá `Presupuestos` cuando necesitás cotizar a un cliente antes de facturar o
reservar mercadería: propuestas comerciales, carritos guardados desde el punto
de venta y cotizaciones con vencimiento.

## Dónde está

1. Entrá a `Ventas` > `Presupuestos`.
2. Para crear uno, tocá `Nuevo presupuesto` (atajo `N`).
3. Para editar, abrí el presupuesto desde el listado.

Menú: [/presupuestos](https://app.lapyme.com.ar/?next=%2Fpresupuestos)

## Antes de empezar

1. Tenés permiso de lectura de Ventas para ver el listado.
2. Tenés permiso de escritura de Ventas para crear, editar, eliminar o convertir.
3. Si vas a crear un pedido desde el presupuesto, también necesitás permiso de
   Pedidos y que tu organización use el módulo de pedidos estándar.

## Cómo leer el listado

En `Ventas` > `Presupuestos` ves:

1. Búsqueda por número (`P0001`) o cliente (`Buscar por nro. o cliente…`).
2. Columnas de número, cliente, productos, total, fecha y estado.
3. El menú `⋯` de cada fila con las acciones del presupuesto.

Estados que aparece en la columna `Estado`:

| Estado                            | Significado                                           |
| --------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| `Sin facturar`                    | Todavía no lo convertiste a venta ni a pedido.        |
| `Facturado`                       | Ya generaste una venta vinculada (muestra el número). |
| `Convertido`                      | Quedó convertido sin venta asociada visible.          |
| `Reservado hasta DD/MM inclusive` | Tiene stock reservado hasta esa fecha.                |

<Info>
  Algunos mensajes del listado todavía dicen `carrito` (por ejemplo el vacío
  `No hay carritos guardados`). Se refieren al mismo presupuesto.
</Info>

## Crear un presupuesto

1. Entrá a `Ventas` > `Presupuestos` > `Nuevo presupuesto`.
2. Elegí el `Cliente`.
3. Tocá `Agregar productos` o escaneá el código de barras.
4. Ajustá cantidad, precio unitario y descuento por línea (solo en %).
5. Si hace falta, aplicá un `Descuento global`.
6. Revisá `Válido hasta` (por defecto, 7 días desde hoy).
7. Opcional: agregá `Observaciones`.
8. Tocá `Guardar presupuesto`.

Al guardar, volvés al listado. El número queda con formato `P` más cuatro
dígitos (por ejemplo `P0002`).

### Guardar desde el punto de venta

También podés armar el carrito en `Ventas` > `Nueva venta` y, desde el menú
`⋯` del carrito, tocar `Guardar carrito`. El presupuesto queda disponible en
`Presupuestos` para descargar o continuar después.

## Reservar stock (opcional)

Si querés bajar el stock disponible al guardar:

1. En el formulario, tocá `Reservar`.
2. Elegí hasta cuándo: `Por hoy`, `Hasta Mañana`, `Hasta la semana que viene`
   o una fecha personalizada.
3. Guardá el presupuesto.

La reserva no puede vencer después de la fecha `Válido hasta`.

Para liberar stock sin eliminar el presupuesto, en el listado usá `⋯` >
`Cancelar reserva`.

## Descargar el PDF

En el listado, tocá `⋯` > `Descargar PDF`.

El archivo se llama `Presupuesto-{número}.pdf` e incluye cliente, productos,
totales, vigencia y observaciones. Si configuraste una nota predeterminada
para presupuestos en la organización, aparece al pie del PDF.

## Convertir a venta

Desde el listado, en `⋯`:

1. `Cargar carrito en POS` abre `Nueva venta` con ese presupuesto (si tu
   organización usa el flujo de punto de venta).
2. `Convertir a factura` abre `Nueva factura` precargada.

Completá y confirmá la venta. El presupuesto pasa a `Facturado` o
`Convertido` según corresponda.

## Crear un pedido desde el presupuesto

Si tu organización tiene pedidos y tu rol puede crearlos:

1. En un presupuesto `Sin facturar`, tocá `⋯` > `Crear Pedido`.
2. La Pyme crea el pedido con cliente, productos y cantidades.
3. Abrís el pedido para preparar, facturar o seguir el flujo de
   [pedidos](/como-gestionar-pedidos-reservas-y-facturacion).

Al crear el pedido, el presupuesto queda convertido y se libera la reserva de
stock del presupuesto (el pedido gestiona su propia reserva).

<Info>
  La acción `Crear Pedido` no aparece en organizaciones con pedidos
  personalizados ni si no tenés permiso de Pedidos.
</Info>

## Editar o eliminar

1. Con permiso de escritura, tocá `⋯` > `Editar` (o abrí la fila).
2. Cambiá cliente, productos, vigencia, reserva u observaciones.
3. Tocá `Actualizar presupuesto`.

Para borrar: `⋯` > `Eliminar` y confirmá `¿Eliminar carrito?`. La eliminación
es permanente y también libera cualquier reserva activa.

## Qué no hace un presupuesto

1. No genera deuda en la cuenta corriente del cliente.
2. No emite comprobante fiscal.
3. No reemplaza un [pedido](/como-gestionar-pedidos-reservas-y-facturacion)
   cuando necesitás preparación, remito o facturación parcial.

Para facturar sin cotizar antes, seguí
[Cómo registrar una venta](/como-registrar-una-venta).