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# Cómo compensar saldos de cliente y proveedor

> Compensá facturas a cobrar y a pagar cuando una misma entidad está cargada como cliente y proveedor.

Usá esta operación cuando el mismo contacto tiene facturas como cliente y como
proveedor, y querés cancelar importes de ambos lados sin registrar un movimiento
de dinero.

## Dónde está en la app

1. Entrá a `Reportes > Cuenta Corriente`.
2. Abrí el contacto que es cliente y proveedor.
3. En `Ver como`, elegí `Ver consolidado`.
4. Hacé clic en `Compensar saldos`.

El botón aparece cuando la misma ficha tiene saldo positivo a cobrar y saldo
positivo a pagar.

## Paso a paso

1. En `Facturas de cliente a compensar`, seleccioná los comprobantes a cobrar.
2. En `Facturas de proveedor a compensar`, seleccioná los comprobantes a pagar.
3. Ajustá los importes parciales si no querés usar el saldo completo.
4. Revisá que `A cobrar seleccionado` y `A pagar seleccionado` sean iguales.
5. Elegí la `Fecha de compensación`.
6. Agregá una nota interna si necesitás dejar contexto.
7. Confirmá con `Compensar saldos`.

## Qué cambia al guardar

1. Baja el saldo abierto de las facturas de cliente seleccionadas.
2. Baja el saldo abierto de las facturas de proveedor seleccionadas.
3. La compensación queda visible en la cuenta corriente.
4. No se registra una entrada ni una salida de dinero en tesorería.

## Límites importantes

1. La compensación interactiva funciona sobre **una misma ficha** que cumple los
   dos roles: cliente y proveedor.
2. No permite cruzar saldos entre contactos diferentes ni entre razones sociales
   cargadas en fichas separadas.
3. Una etiqueta puede agrupar contactos en reportes, pero no fusiona sus cuentas
   corrientes ni habilita una compensación entre fichas.
4. Los importes seleccionados de cliente y proveedor deben ser iguales.
5. La compensación interactiva está disponible en pesos. Para saldos en dólares,
   registrá la operación correspondiente desde contabilidad.

Si las razones sociales están en fichas separadas, gestioná el cobro y el pago
reales en cada cuenta corriente. No cargues notas de crédito ni recibos solo para
simular una compensación entre contactos: esos comprobantes deben representar
operaciones reales.

## Si no aparece `Compensar saldos`

Revisá que:

1. el contacto esté cargado como cliente y proveedor en la misma ficha;
2. hayas elegido `Ver consolidado`;
3. exista al menos un saldo positivo a cobrar y otro a pagar;
4. tengas permisos para ver y operar reportes financieros.

## Migraciones históricas

Si la compensación ya ocurrió en el sistema anterior y solo necesitás migrarla,
usá `Importar > Compensaciones de cuentas` con la plantilla de La Pyme.

## Guías relacionadas

* [Cómo usar la cuenta corriente de clientes y aplicar créditos](/como-usar-cuenta-corriente-de-clientes-y-aplicar-creditos)
* [Cómo usar la cuenta corriente de proveedores y aplicar créditos](/como-usar-cuenta-corriente-de-proveedores-y-aplicar-creditos)
* [Cómo importar datos masivamente](/como-importar-datos-masivamente)